二、资本
(一)产业园区的投融资
(二)高潜力创新类战略新兴产业投资、资本运作
(三)创业孵化投资
(四)基金管理业务
(一)产业园区的投融资:
1. 产业园区项目过桥/开发建设的投资或融资(国际/国内房地产投资基金、自主发行基金、信托机构融资、保险机构融资、BT带资承建融资、股权联合开发、PPP)
2. 产业园区项目中相关土地或物业的资产交易(定制、转让、收购、整售)
(二)高潜力创新类战略新兴产业投资、资本运作:
1. 产业引进的股权投资合作
2. 产业招商租赁
3. 产业委托运营管理
4. 资本资源整合(天使、VC、PE)、非上市形式/IPO/非交易形式
(三)创业孵化投资:
建立扶持项目园区内企业的创业者融资平台:孵化器、VC、天使投资、PE融资前的指导、实现融资、后续融资
(四)基金管理业务:
作为资深基金管理人,拥有专业投融资经验,充分利用资深专业背景和广泛的国际国内商业网络,专注于国内资本市场,主要从事股权投资、企业并购、上市服务、财务管理等业务。
事业重点为股权收购项目、并购定增上市,为投资人带来了巨大超额收益;与国内顶尖投资机构—优势资本合作,共同投资于具有资产众筹及带有互联网+基因的创新模式企业,将通过新三板挂牌上市实现退出。目前,基金管理业务主要投资于新三板及定增项目。
二.投融资、资本运作经验
拥有专业投融资经验,充分利用资深专业背景和广泛的国际国内商业网络,专注于国内资本市场,主要从事股权投资、企业并购、财务管理、基金管理、上市服务等业务。
(一)产业园区项目开发建设投融资
(二)高潜力创新类战略新兴产业投资、资本运作
(三)基金管理业务
1.股权投资基金
2.带资承建融资
3.国内企业境外发债
4.借壳上市
5.并购业务
6.主板/中小板/创业板上市
7.新三板
8.创业孵化投资
(一)产业园区项目开发建设投融资:
1. 产业园区项目过桥/开发建设的投资或融资(国际/国内房地产投资基金、自主发行基金、信托机构融资、保险机构融资、BT带资承建融资)
2. 产业园区项目中相关土地或物业的资产交易(定制、转让、收购、整售)
我们真实的反应市场情况,通过绝佳的定位策划、总体规划、产业招商引进或产业股权投资合作的前瞻性商业模型设计的技术融资方式,最大化的减少资金缺口,并将剩余资金缺口对接给最适合项目的金融机构。
针对金融机构或投资人关心的核心问题(市场预期、成本投入、收益预期、退出时间与机制设定,投资回报率),制定投资可研报告,增加合作机率;
为项目资本运作所需的物业需求、开发期的项目合作,IRR满足标准,产品配比要求、经营期的整售项目,股权转让形式避税,对项目公司的要求;租金收入稳定性,资本化率等提供需求建议;
将对适合产业园区及地产项目通过重新规划定位、主题概念引入、发起私募基金、资产管理计划、信托基金、发起定向募地产基金、产权式REITs、资产管理等全面的整合,整体提升项目资产的市场价值和投资估值,提升产业园区及商业、住宅、旅游地产和城市运营类一级土地整理开发项目的增值潜力。
3.融资工具:
1)技术融资:
开发建设工程垫资、在建工程转让、股权转让、产权交易、项目股权融资、项目整体或部分物业定制开发、收购、股权合作开发、不良资产直投:烂尾楼项目或者贷款到期不良项目资金再投入开发、GP购并、金融创新(融销服务、类REITS产品、资产证券化:基金平台、私募债券平台、证券化平台/REIS、证券化分拆)、政策性融资、资本运营融资(资产重组或债务重组、股权结构优化、引入战略投资人)
2)资金融资:
委托银行贷款、项目抵押过桥融资、BT施工代建融资、PPP、国家政策性银行贷款、经营性物业长期抵押贷款、委托信托放款、产业基金、委托基金放款、经营贷款、企业债/中期票据/短融券、融资租赁、私募股权基金融资。
(二)高潜力创新类战略新兴产业投资、资本运作:
1. 产业引进的股权投资合作
2. 产业招商租赁
3. 产业委托运营管理
设计合适的项目盈利模式,在满足金融机构需求的同时,获得最低的融资成本,从而实现项目开发收益最大化。
通过最权威庞大的基金平台和资金来源,国际化团队的资本运作经验;
为政府塑造因地制宜、具有唯一性和排他性的产业驱动内核,推动地方经济增长与就业;
帮助企业实现产业转型或升级重构后的可持续发展,将企业品牌价值、估值或市盈率放大。
4. 融资工具:天使、VC、PE、股权投资、股权结构优化、引入战略投资人、IPO首次公开发行、借壳上市、境外发债、主板/中小板/创业板上市、新三板定增。
(三)基金管理业务:
作为资深基金管理人,拥有专业投融资经验,充分利用资深专业背景和广泛的国际国内商业网络,专注于国内资本市场,主要从事股权投资、企业并购、上市服务、财务管理等业务。
事业重点为股权收购项目、并购定增上市,为投资人带来了巨大超额收益;与国内顶尖投资机构—优势资本合作,共同投资于具有资产众筹及带有互联网+基因的创新模式企业,将通过新三板挂牌上市实现退出。目前,基金管理业务主要投资于新三板及定增项目。
1. 股权投资基金:
A. 国内私募股权基金:
拓景股权投资基金管理有限公司是经中国证券业协会正式备案的,专业从事股权投资基金管理的机构。
拓景股权投资基金管理有限公司发行的部分基金:
1)拓景投资的八达园林股权收购项目,已通过深华新(000010)并购定增上市,给投资人带来了巨大超额收益
2)拓景基金与国内顶尖投资机构—优势资本合作,共同投资于具有资产众筹及带有互联网+基因的农业新模式企业,将通过新三板挂牌上市实现退出;
3)目前,拓景系列基金主要投资于新三板及定增项目,正在进行及计划投资项目有:长沙财富证券上市前增资、树业环保等。
B. 外资股权投资基金:
主要投资方包括新加坡淡马锡控股公司(新加坡政府投资公司),加拿大社保(退休)基金(加拿大国家退休基金管理机构)及安大略教师退休基金(加拿大最大的单一职业退休基金),第一基金募资18亿美元,目前还有3亿美元投资额,第二基金刚募资完毕,募资金额13亿美元。我们的基金在国内已投资超过20家有规模、前景优越的企业,这些企业分布不同的行业。
部分服务企业:
1) 中信医药 - 中国第三大民营医药分销企业及北京地区的市场领头羊,投资额3600万美元
2) 钻石小鸟 - 中国领先的网络钻石零售商,投资额3600万美元
3) 某豪华车经销商集团 - 中国拥有豪华车品牌最多的高档轿车4S经销商集团,投资额9000万美元
4) ENZO - 中国领先的珠宝零售商,投资额5000万美元
5) 太平鸟 - 中国销售收入排名前十的女装公司之一,投资额8200万美元
6) 兆恒水电- 全国领先的小水电整合、建设和运营企业,投资额5000万美元
7) 力劲科技- 全球最大的压铸机生产商;注塑机和数控加工中心生产商,投资额5500万美元
C.产业园区、综合体、房地产基金
国际/国内房地产投资基金
土地抵押贷款、项目层面股权投资、建成或在建商业物业收购、建成或在建商业物业融资、公司层面股权投资。
共同发起成立地产基金
此融资方式是在当前市场环境下,整合相关的金融资源,以有限合伙企业形式成立房地产基金。该基金重点投向二、三线城市的优质地产项目,适用于开发商直接拿地或从二级市场获取资源。
服务企业包括但不限于:
2009年,开始涉足房地产基金管理业务,与某上市公司合作成立一个规模为3亿元的人民币基金,并于2010年完成投资。目前我公司与著名国际基金Pacific Star及国内知名地产公司共同发起成立的地产基金已进入正式募集阶段,该基金规模为10亿元人民币。
2011年,涉足创投基金管理业务,本着审慎投资及培养团队的理念,第一支创投基金计划为3亿元人民币,我们将与知名PE/VC合作,联合投资于成长性的企业。
此外,我们还为国际机构在中国成立人民币基金提供顾问服务,目前涉及金额超过10亿元人民币。
关于房地产领域,我们的外资房地产基金规模11亿美元,主要参与商品房的开发及投资,2011年完成募资,目前在济南市青年东路在操作一个住宅开发项目,投资额人民币3亿元。我们也与境外几家大型房地产企业有合作关系,可共同投资国内房地产项目,包括商业项目。
我们所要投资的企业系国内有自身竞争优势、市场有一定占有率、有相当规模的发展中企业;企业应有人民币8000万 - 1 亿元的年税后净利润业绩(审计后)。我们最小的投资额为5000万美元,以增资扩股投入,一起合作把企业规模和业绩作的最大化,然后在国内或国外上市。
河南建业 - 河南最大的房地产商,投资额8000万美元,已在香港证券所上市。
我们是英国伊顿私人金融公司授权中国区代理。核心投资管理多个项目,致力于在新区开发建设投资及产业引进、及具有行业龙头地位的企业和具有高成长前景的创业企业中开展投资、投资管理和提供专业的顾问服务。 核心投资管理项目。
成都天府中医药生物科技研究基地、中医药采购批发市场、成都恒大安法抗衰老养生基地、上海城投天津滨海集团上海佘山项目、扬州汇成电子股份有限公司(LCD封装测试项目)、陕西西安西咸新区空港新城工业产业园引进及BT融资、江苏余姚台湾商贸中心、厦门国贸商品配送、日月潭雪花冰连锁企业、鼎泰丰贸易股份有限公司
2. 带资承建融资:
本融资模式由实力知名央企施工企业协同境外资金负责项目的BT施工代建和资金融资;我们作为融资顾问机构负责项目的资料收集整理、考察、融资方案设计、三方商务洽谈、配合尽职调查,一般施工企业为房地产开发公司施工垫资额度,最多能到50%;垫资到工程结构封顶;本BT合作方案,指派国家级工程合作团队施工代建,可为房地产开发项目施工垫资额度可达到100%,垫资到项目装修完工。
部分服务企业:
江浩投资有限公司 - 西安江浩广场、武警指挥学院、济南二环项目
天山集团 – 石家庄中央文化商务区项目、天津项目
科达房地产有限公司 - 西安东二环东御兰亭、杜家街项目
天朗控股集团 - 南京项目
森禾园林 – 全国12个城市政府签约园林景观BT施工带资承建项目(政府承诺回购或商业地块招拍挂)
3. 国内企业境外发债:
目前美元基准利率还是处于低势,发行美元债务系比较好的时机,国内很多企业都已成功发行境外债券。国内尚有具规模的房地产企业及大型民企都还未通过这方式融资,是很好的境外发债目标。
我们的服务方式:
1) 与国际知名的境外银行合作,协助中国企业在境外发债;
2) 也有律师团队协助注册境外特殊目的公司(SPV)进行发债及设计结构、申请资金回境;
3) 与权威债券评级机构,协助国内企业做债券评级。
部分服务企业:
绿地房地产 -(B、B-,4亿美元,5年,票面利率8.50%/年),德银为绿城执行连续4笔公开债券发行发行,总订单规模160亿人民币,共126位投资人参与
万科 - (BBB+,8亿美元,5年,票面利率2.625%/年)
东方航空 - 12小时能执行定价,最终定价较初始价格指引收紧25个基点
新城控股 - 今年以来德银执行的连续12笔来自中国房地产行业的发行,也是今年以来中国房地产的第二笔境外人民币债券
远东发展 - 在债券发售的基础上,利用美元/离岸人民币互换交易,择机进入离岸人民币债券市场,交易实现了迅速执行,公布初始指导价格后10小时内完成定价。市场稀缺的无评级离岸人民币债券。
帝盛酒店 - 在为其母公司成功完成一宗交易后不久再次获得子公司的承销委托。选择了一个极佳的窗口发行离岸人民币债券,抓住了有利的美元人民币掉期水平,在债券发行基础上进行了美元离岸人民币掉期。
国际金融公司 - IFC有史以来规模最大的点心债券。
中国大唐集团 - 于2012年第二所国有企业人民币债券发行,这是大唐首次发行海外债券,并成功在其他三所已获国家发改委批准发行人民币交易前捕捉市场的流动性及获得投资者关注而成功发行债券。
郎盛 - 是次交易德意志银行成功地将点心债券销售给欧洲投资者。
4. 借壳上市:
作为专为国内企业境外融资的公司,合作平台包括德意志银行及摩根大通银行,融资模式包括债券发行及香港、新加坡上市。公司合伙人有10多年投资银行、房地产开发运营经验,在花旗银行新加坡、纽约、伦敦及德意志银行香港、泰国,房地产著名上市公司高层管理工作。为东南亚3个家族管理可操作基金总额11亿美元,投资国内企业和项目。与德意志银行是常年合作伙伴,双方在资本市场也有很突出的成绩,有足够的能力协助国内潜力房地产企业成功完成境外上市的计划。
服务方式:前期工作,协调,接受客户的委托找壳、洽谈购买,前期重组,找前期投资方(如需要),安排并配合专业投资银行、律师、会计师进行全案工作。
第一阶段:选壳。
第二阶段:委托专业投资银行、律师、会计师等进行交易。1、尽职调查; 2、商务谈判; 3、联交所备案
第三阶段:买壳后资产重组。
部分服务企业:
禹州置业(香港上市)
英利置业(新加坡上市)
天朗控股集团 香港新加坡借壳上市(服务辅导中)
5. 并购业务:
关注企业并购、公司股权及项目转让,重点关注房地产及基础设施领域的并购及转让:
房地产领域:重点关注建成及成熟商业物业的收购及转让,关注区域包括一至三线城市零售物业及一、二线城市的写字楼物业和酒店等。旨在收购后对原有物业进行重新规划定位及业态、租户调整,从而提升物业价值。同时我们也为投资者收购房地产企业或土地提供顾问服务。上海、北京重点地段写字楼、商业物业整体股权收购、土地及在建工程转让经验、单体项目在45亿元人民币规模以上。
基础设施领域:重点关注运营中的高速公路、污水处理及自来水供应、城市供气等基础设施项目,合作伙伴(如JP 摩根、OHL等)倾向于整体收购上述几类项目。
部分服务企业:
上海城投上海佘山综合体项目
天津滨海包头项目
东方物产(上海)置业陆家嘴项目
万科集团上海铜山街项目
长大地产上海陆家嘴项目
恒基兆业北京崔各庄项目
6. 主板/中小板/创业板上市:
通过5种上市通道、7步上市法和4年时间,在其1个坚定的上市决心下,帮助企业实现业绩突破、成功上市。
商务、法务、财务尽职调查;
实体经济与虚拟经济的双重标准评估企业现状;
梳理企业战略、管理、业务体系中的问题点;
提出诊断建议并出具《上市路径指引报告》;
上市全程辅导:
摸清家底:分析企业经营现状、企业所在行业上市情况;企业上市价值与亮点、问题与障碍;企业上市法务、财务问题。
明确目标:帮助企业家明确事业发展目标、角色。
整体策划:企业战略定位;上市主体论证设计;上市进程的安排;组织架构调整;高管选聘与调整。
模式成型:辅导市场营销、产品研发体系、生产服务体系;优化管理模式;财务规范。
融资扩张: 融资时机与必要性论证;融资用途与金额规划;融资方案设计;融资计划书制作;投资者物色与推荐;融资路演准备及培训。
股改规范:筛选推荐上市中介机构;协助与中介机构谈判,降低相关费用成本;协助中介机构共同对改制重组方案进行可行性论证;协助实施并购尽职调查;协助完成改制重组并控制改制质量。
申报上市:协助建立上市申报文件资料档案;协助中介机构完成各自文件;指导完成募投项目论证;指导完成盈利预测;证监会聆讯准备培训;挖掘企业投资价值,提高评估水平;发行路演准备及培训。
7. 新三板:
“新三板”市场作为中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司。新三板主要是针对公司,会给企业带来很大的好处。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。 上市好处:
1)资金扶持:各区域园区及政府政策不一,企业可享受园区及政府补贴。
2)便利融资:新三板挂牌后可实施定向增发股份,提高公司信用等级,帮助企业更快融资。
3)财富增值:新三板上市企业及股东的股票可以在资本市场中以较高的价格进行流通,实现资产增值。
4)股份转让:股东股份可以合法转让,提高股权流动性。
5)转板上市:转板机制一旦确定,公司可优先享受“绿色通道”。
6)公司发展:有利于完善公司的资本结构,促进公司规范发展。
7)宣传效应:新三板上市公司品牌,提高企业知名度。
部分服务企业:
标的企业以各类农产品种植和销售为主,已完成股改,现准备挂牌新三板,同时进行商业模式再造,企业价值将被深度挖掘。发起私募股权投资基金,投资于优势资本发起的合伙企业基金,用于收购项目标的公司部分股份,同时将企业商业模式造改造为具有资产众筹及带有互联网+基因的农业新模式企业,通过新三板挂牌上市实现退出。
8. 创业孵化投资:
作为早期投资机构,为创业者提供全方位的创业服务。打造国内一流的创业平台,不仅提供创业所需的资金,还针对早期创业所需要的商业、技术、产品、市场、人力、法务、财务等提供一揽子创业服务, 旨在帮助早期阶段的创业公司顺利启动和快速成长。
1)投资领域和阶段
● 投资方向立足于信息产业最热门领域:移动互联网,数字娱乐、在线教育、智能硬件、智能商务、云计算、电子商务、文化创意设计科技产品。
● 主要的投资阶段为:种子轮、天使轮和A轮;B轮会有选择的进行跟投。
2)基金构成和规模
基金来自全球顶尖的投资者,由人民币基金和美元基金构成。成立之后,将募集了资金规模为数亿元的人民币基金和美元基金,其中既包括顶尖的专业投资机构和战略性投资者,也包括知名家族和个人。他们愿为创业者提供有力支持,共同打造世界级的创业公司。
我们投资中国最顶尖的创业人才。所投资的创业者中可以是曾在大公司担任高管,从事产品、技术、推广等相关工作的业界资深人才;也可是那些连续创业并取得成就的创业者。
3)我们期待的创业者
申请者:仅限创业项目创始人,有明确的创业方向和核心团队;
创业领域:消费互联网/移动互联网(工具、媒体、社区、娱乐)、智能硬件、传统行业互联网化(零售、服务、教育、医疗、金融),企业服务等;
创业项目发展阶段:尚未进行融资,或已融资金额不高于100万美金
承诺全程参与:不限地域,需按时到北京参与全部课程,一般设置于周末。
4)评选标准
方向:目标市场规模够大、有增长潜力;
产品:切入点清晰、明确;有创新性
软件产品已上线,包括网站、App、微信公众账号、微博大号
硬件产品需要有工程样机
背景:具有相关技术背景、具有相关工作或产品研发经历;
团队:互补性强、学习能力强、执行力强
加分项:欢迎大家将申请信息发布在微信朋友圈,好友支持、鼓励和留言的截屏信息可以作为优先录取的加分条件
部分服务企业:
艾逛信息技术有限公司商场O2O项目
北京丝绸之路网络有限公司网上丝绸之路互联互通平台
秦岭有机生态蔬果示范基地农产品电子商务平台
紫牛影视文化传播有限公司职场真人秀娱乐节目
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明秦能源科技有限公司在线旅游项目(目的地产品销售平台)